Menggunakan OneNote untuk Pengurusan Jualan

9 Hack Terbaik Menggunakan OneNote untuk Pengurusan Jualan

Reading Time: 8 minutes

OneNote untuk Pengurusan Jualan

Pengikut blog kami di sini akan tahu kami peminat besar set alat kerja yang terkandung dalam Microsoft Office. Seperti yang dikatakan oleh pemasaran, mereka benar-benar membawa alatan Enterprise -Class ke Pasaran Pertengahan dan PKS. Kami ingin berkongsi beberapa petua praktikal tentang cara kami dan pelanggan kami menggunakan OneNote for Sales Management untuk menjimatkan masa dan memacu produktiviti.

Di antara Office 365 terdapat buku nota digital Microsoft OneNote yang sudah pasti salah satu kegemaran kami. Ia memang mengambil sedikit masa untuk memahami dan mempelajari cara menggunakannya dan kami cukup pasti bahawa kami masih belum dapat menggunakan produk itu secara maksimum.

Sejak menjadi mualaf, kami telah menambah Onetastic Addin yang memberikan kami fungsi tambahan dan rangkaian besar Makro yang hanya melebihkan OneNote untuk Pengurusan Jualan.

Dengan itu, jika anda boleh menambah sebarang petua yang akan membantu kami dan Pengguna OneNote yang lain, sila berbuat demikian di bahagian komen di bahagian bawah siaran ini. Jadi inilah 9 hacks teratas

Latihan Jualan Dalam Talian
Latihan Jualan Dalam Talian

Kembali ke Jadual Kandungan


1. Mencatat nota untuk Mesyuarat Jualan

Semua orang tahu kepentingan mengambil nota yang tepat semasa Mesyuarat Jualan dengan prospek dan pelanggan, namun, kami sentiasa mendapati sukar untuk mengingati soalan dan langkah yang perlu kami ikuti dalam Proses Jualan kami.

Selain menangkap butiran mesyuarat biasa seperti nama peserta dan nombor telefon, kami ingin menangkap butiran seperti Penguasaan Deria Utama Pembeli dan gaya Cakera Peribadi mereka. Secara keseluruhannya ia hanya terlalu banyak maklumat untuk kami ingat jadi kami mencipta templat mudah dalam OneNote berdasarkan Dokumen Word yang kami gunakan.

Selain menangkap butiran tersebut, kami menyertakan gesaan visual untuk membantu kami mengingati soalan yang paling penting dan akhirnya, soalan terakhir menangkap sebarang Langkah Seterusnya yang dipersetujui. Kami merekodkan “langkah seterusnya” ini menggunakan penyepaduan Tugasan Outlook di dalam OneNote yang menambahkannya secara automatik pada Tugasan dalam Outlook.

Kebanyakan Jurujual mungkin lebih suka menyimpan jenis nota ini di dalam CRM mereka dan terdapat artikel hebat di sini tentang cara menyepadukan OneNote dengan Microsoft Dynamics 365. Untuk pengguna Salesforce, anda boleh menyediakan penyepaduan dengan OneNote melalui Zapier Integrations di sini .

Anda boleh mereka halaman anda sendiri untuk Nota Mesyuarat atau Projek dan menyimpannya sebagai templat untuk akses mudah setiap kali anda memerlukannya.

Menggunakan OneNote untuk Pengurusan Jualan - Templat Halaman
Menggunakan OneNote untuk Pengurusan Jualan – Templat Halaman

Akhir sekali, anda boleh menggunakan fungsi rakaman audio dalam OneNote untuk merakam mesyuarat namun kami tidak akan mengesyorkan ini dalam Mesyuarat Jualan.

Kelebihan OneNote untuk Mesyuarat Jualan

Kami lebih suka menggunakan OneNote kerana ia membolehkan kami mengambil nota secara bebas dan walaupun percubaan kami yang lemah dalam tulisan tangan kami sentiasa boleh menggunakan ciri tukar kepada teks jika perlu untuk mengemaskan perkara.

Selain dapat menulis secara bebas dengan pen Microsoft , kami juga cuba menggunakan teknik pengambilan nota visual yang kami tahu daripada latihan jualan kami terbukti membantu pengekalan dan tumpuan memori. Setiap orang berbeza tetapi kami lebih suka menulis nota daripada menaipnya dalam mesyuarat.

Nota itu bukan sahaja membantu kami mengingati apa yang diperkatakan dan langkah seterusnya yang perlu diambil, ia bagus untuk merujuk semula apabila kami menghantar “Terima kasih kerana bertemu dengan saya e-mel” dengan ringkasan nota dan jika kami perlu membuat cadangan atau pembentangan kemudian dalam proses jualan.

Keburukan Satu Nota untuk Mesyuarat Jualan

Kami mengesyaki negatif terbesar ialah melainkan anda menggunakan Dynamics CRM atau Salesforce maka OneNote mungkin tidak berintegrasi dengan CRM anda sendiri. Walaupun begitu, saya pasti anda akan dapat memotong dan menampal nota ke dalam CRM lain.

Kembali ke Jadual Kandungan


2. Nota Kejurulatihan Jualan

Melatih Jurujual boleh dikatakan lebih berkuasa daripada latihan jualan apabila ia dilakukan dengan baik. Salah satu asas utama Kejurulatihan Jualan ialah menyimpan nota yang tepat untuk kedua-dua jurulatih dan jurulatih untuk merujuk semula. Seperti yang anda jangkakan ini mestilah berasaskan awan dan merupakan salah satu perkara paling mudah yang boleh anda sediakan.

  1. Buat Bahagian dalam OneNote untuk setiap Wakil Jualan yang anda latih. Anda mungkin benar-benar mengambil berat tentang privasi di sini kerana bukan perkara biasa untuk mempunyai nota bimbingan jualan yang sepatutnya peribadi tersedia untuk dilihat oleh ahli pasukan lain. Ini mudah diselesaikan dengan menetapkan perlindungan kata laluan pada setiap bahagian.
  2. Buat halaman baharu dalam OneNote dan kemudian gunakan Templat untuk proses bimbingan anda. Kami menggunakan model bimbingan jualan GROW namun anda boleh menggunakan mana-mana model yang anda pilih. Dalam keadaan kami yang kebanyakannya menyediakan Jurulatih Jualan dalam talian, kami berpisah melengkapkan nota semasa sesi bimbingan dan kemudian menyelesaikannya serta-merta pada akhir panggilan.

Sejurus selepas setiap sesi bimbingan jualan, kami menghantar ringkasan sebarang titik tindakan kepada coachee supaya mereka tahu komitmen yang telah mereka buat sebelum sesi seterusnya.
Seperti templat Nota Mesyuarat Jualan, anda boleh mereka halaman anda sendiri di sekitar proses bimbingan jualan anda dan menyimpannya sebagai templat untuk akses mudah apabila sesi bimbingan seterusnya tiba.

Menggunakan OneNote untuk Pengurusan Jualan - Nota Kejurulatihan
Menggunakan OneNote untuk Pengurusan Jualan – Nota Kejurulatihan

Kembali ke Jadual Kandungan


3. Ulasan Prestasi Jualan

Jika anda menggunakan OneNote untuk Pengurusan Jualan , ia boleh membantu anda menyemak prestasi individu Pasukan Jualan anda dengan mudah. Sekali lagi OneNote Jadikan ini mudah dengan menggunakan fungsi bahagian dengan perlindungan kata laluan.

Ini boleh disertakan dengan mudah sebagai halaman tambahan di dalam bahagian Wakil Jualan bersebelahan dengan nota Latihan Jualan mereka atau jika Bimbingan disediakan oleh seseorang selain pengurus maka anda boleh sama ada menyediakan buku nota lain atau bahagian lain dalam buku nota yang sama .

Kami biasanya menggunakan Kad Skor Jualan sebagai cara untuk mengukur prestasi jualan individu dan ini boleh direkodkan di dalam OneNote atau dalam aplikasi berasingan dengan hanya nota mesyuarat sebenar direkodkan dalam OneNote.

Sekali lagi, faedah utama ialah kemudahan penggunaan dan akses untuk kedua-dua pekerja dan pengurus di samping keselamatan dan privasi yang disediakan oleh OneNote.

Kembali ke Jadual Kandungan


4. Latihan Jualan dengan OneNote

Mengikut sejarah Latihan Jualan telah dijalankan melalui acara 1 atau 2 hari dengan peserta menerima manual latihan. Dengan kemunculan lebih banyak Latihan Jualan Dalam Talian OneNote ialah repositori yang hebat untuk Menyimpan kandungan latihan jualan anda. Mudah untuk menetapkan Bahagian sebagai Modul Pembelajaran dan Halaman sebagai pelajaran Individu. Di dalam Pelajaran atau halaman, anda boleh menambah Video, Audio atau kandungan berasaskan teks dengan kuiz dan soalan untuk setiap pelajar.

Tidak seperti Latihan Jualan tradisional yang memaksa semua pelajar belajar pada kadar yang sama, OneNote membolehkan kami mencipta modul pembelajaran Kendiri yang memberikan hasil pembelajaran yang lebih baik. Untuk memastikan pelajar mencapai atau melebihi matlamat pembelajaran, kami menyepadukan tinjauan dan soalan menggunakan aplikasi Microsoft Forms untuk setiap pelajar.

Anda juga boleh membuat sesi latihan jualan individu di mana anda boleh menetapkan kandungan pembelajaran untuk Wakil Jualan individu yang membolehkan anda menyediakan pendekatan pembelajaran yang lebih disasarkan. OneNote membolehkan anda menjejak dan mengukur pembelajaran serta memberikan maklum balas secara individu kepada pelajar.

Sebaik sahaja anda telah membuat Pelajaran Latihan Jualan anda sebagai halaman dalam OneNote hanya simpan halaman sebagai Templat dan kemudian anda boleh memasukkannya ke dalam mana-mana latihan peribadi Wakil Jualan apabila diperlukan.

Aplikasi latihan sekunder jika anda menggunakan OneNote untuk Pengurusan Jualan ialah keupayaan untuk menggunakan fungsi penuh untuk mencipta program onboarding untuk ahli Pasukan Jualan baharu. Faedah utama menggunakan OneNote dalam kes ini ialah keupayaan untuk merakam dan mendokumenkan begitu banyak jenis gaya kandungan yang berbeza dalam satu lokasi untuk akses mudah.

Setelah anda membuat Notebook anda, anda boleh berkongsi Notebook dengan rakan sekerja dalam talian dengan mudah.

Kembali ke Jadual Kandungan


5. Menggunakan OneNote sebagai CRM

Walaupun kami tidak akan mengesyorkan menggunakan OneNote sebagai aplikasi CRM. Anda boleh memuat turun Templat Jualan daripada Auscomp yang berasaskan Kanban atau sistem berasaskan kad, dan walaupun ia tidak mempunyai fungsi penuh CRM biasa, ia berfungsi dengan baik untuk mereka yang ingin menyimpan segala-galanya di dalam OneNote.

Apa yang lebih berguna pada pendapat kami ialah menggunakan OneNote untuk perkara yang akan kami nyatakan sebagai “projek jualan”. Bagi kami, ini biasanya penglibatan besar yang memerlukan beberapa bentuk penyesuaian dan pengurusan projek. Projek ini biasanya memerlukan beberapa mesyuarat dengan berbilang pembuat keputusan dan sokongan tambahan daripada kenalan di pihak kami.

Dalam kes kami, kami menggunakan OneNote di dalam tapak SharePoint dalam persekitaran MS Teams yang kami cipta untuk projek klien. Pasukan berfungsi sebagai platform komunikasi yang hebat dan kami menggunakan OneNote untuk pengambilan dan perkongsian Nota.

Untuk Peluang Jualan yang belum menjadi Pelanggan tetapi masih memerlukan banyak nota dan tahap perancangan projek, kami menggunakan OneNote dengan bahagian yang ditambahkan untuk E-mel – Dipautkan ke Peti Masuk Outlook. Ini membolehkan kami memajukan e-mel yang berkaitan dengan peluang dari dalam Outlook.

Kenalan Dipautkan ke Kenalan dalam Outlook. Ini membolehkan kami menambah butiran hubungan daripada Outlook yang perlu kami kongsi dengan pasukan dalaman kami yang bekerja pada projek itu.

Mesyuarat dipautkan kepada fungsi Kalendar dalam Outlook. Ini membolehkan kami memasukkan mesyuarat masa depan daripada Outlook yang mungkin memerlukan beberapa perancangan dalaman.

Kembali ke Jadual Kandungan


6. Templat Senarai Tugasan OneNote

Terdapat banyak templat To Do percuma di dalam OneNote yang boleh anda gunakan atau anda boleh buat sendiri yang kami ada. Kami mencipta bahagian Tugasan dengan halaman di dalamnya yang dipautkan ke bahagian Tugasan dalam Outlook.

Daripada Outlook, kami boleh menghantar semua Tugasan ke halaman ini di mana kami menambahkannya pada Papan Pemuka Tugasan Diutamakan sebelum menetapkan pemilik, tarikh akhir dan pengkategorian. Ini membolehkan seluruh pasukan kami mempunyai satu paparan Aliran Kerja semasa sementara masih membenarkan pengguna untuk mengerjakan Tugasan asal yang dihantar daripada Outlook.

Empat bahagian dalam papan pemuka utama dengan contoh Tugasan yang kami gunakan ialah:

KRISIS: URGENT / PENTING

PRODUKTIVITI: TIDAK SEGERA / PENTING

GANGGUAN: URGENT / TIDAK PENTING

PEMBAZIRAN: TIDAK SEGERA / TIDAK PENTING

Menggunakan OneNote untuk Pengurusan Jualan - Senarai Tugasan
Menggunakan OneNote untuk Pengurusan Jualan – Senarai Tugasan

Kembali ke Jadual Kandungan


7. Menulis jurnal dengan OneNote.

Jurnal Harian ialah alat berkuasa yang membantu Jurujual menjadi lebih produktif, menetapkan matlamat, belajar melalui refleksi dan berfungsi sebagai alat pembangunan peribadi yang hebat.

Paling penting jurnal membantu dengan Pemprosesan Kognitif dan meningkatkan kesejahteraan mental secara keseluruhan. Malah ramai yang mengatakan bahawa jurnal mengubah hidup mereka.

Walaupun tidak selalu popular, setiap guru pembangunan peribadi mengesyorkan menyimpan jurnal harian. Jurnal datang dalam pelbagai bentuk dan apa yang paling penting ialah memilih format yang sesuai untuk anda.

Jurnal terbaik yang kami temui ialah oleh syarikat Jurnal Jualan namun kami telah membangunkan jurnal kami sendiri yang lebih pendek yang mengambil masa antara 5 dan 10 minit untuk disiapkan setiap pagi yang nampaknya berfungsi lebih baik untuk Jurujual.

Kembali ke Jadual Kandungan


8. Agenda Mesyuarat Pasukan Jualan

Akhir sekali, tugas yang paling mudah dan paling biasa untuk menggunakan OneNote untuk Pengurusan Jualan adalah untuk mengambil nota semasa Mesyuarat Pasukan Jualan Mingguan atau Bulanan. Seperti setiap tugas lain menggunakan OneNote untuk Pengurusan Jualan , kami mencipta templat Agenda ringkas yang boleh kami cipta semula setiap mesyuarat dengan Satu klik.

Sebagai tambahan kepada Pengambilan Nota, kami mengesyorkan merekodkan setiap mesyuarat supaya anda jelas mempunyai rekod mesyuarat, tetapi tambahan pula, apabila ahli Pasukan Jualan tidak hadir semasa bercuti atau sakit, terdapat rakaman yang mereka boleh akses dengan mudah untuk memastikan mereka tidak tidak terlepas apa-apa.

Kembali ke Jadual Kandungan


9. Buku Main Jualan

Kami pastinya telah menyimpan yang terbaik untuk bertahan di sini kerana OneNote hanyalah alat yang hebat untuk mencipta, menghantar dan membina Buku Main Jualan. Walaupun banyak buku permainan masih merupakan dokumen statik OneNote menyediakan dokumen langsung yang boleh diakses dan dikemas kini secara konsisten oleh seberapa ramai atau sedikit orang yang anda mahukan.

Semua Alat dan templat yang telah kami serlahkan dalam siaran ini boleh berada di dalam Buku Main Jualan OneNote anda yang menjadikan pengalaman pengguna lebih baik.

Buku Main Jualan OneNote kami dihoskan dalam Pasukan MS di mana kami telah mendedikasikan Pasukan untuk setiap pelanggan kami dan setiap Pasukan sebagai buku main tersuai mereka sendiri.

Malah apabila anda menggabungkan Pasukan MS , OneNote , MS Forms, anda mempunyai semua yang anda perlukan untuk mencipta Sistem Pengurusan Pembelajaran anda sendiri dan memandangkan kos beberapa platform LMS ini merupakan cara terbaik untuk syarikat pasaran yang lebih kecil dan pertengahan untuk memasuki dunia LMS & Sales Enablement pada harga yang jauh lebih rendah. titik harga.


Kembali ke Jadual Kandungan

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Pengurusan Jualan, lihat artikel ini secara mendalam atau anda boleh mengikuti kursus Latihan mengenai Pengurusan Jualan di sini.

Dapatkan Playbook Jualan Terbaik di Dunia

Buku Panduan Jualan Terbaik di Dunia

Direka & Dibina dalam OneNote untuk Pengurus Jualan

Share this page…
Iain Swanston Klozers

Author Bio

Iain Swanston has spent over 30 years in B2B sales selling, training and leading teams both domestically and internationally.  In addition he serves as an Associate at Strathclyde University Business School where he has delivered the sales content for the Masters in Entrepreneurship since 2015.

Related Posts