बिक्री प्रबंधन के लिए OneNote का उपयोग करना

बिक्री प्रबंधन के लिए OneNote का उपयोग करने वाले शीर्ष 9 हैक्स

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सेल्स प्लेबुक वाली सेल्स टीम 33% अधिक जीत दर के साथ 50% से अधिक के साथ उच्च प्रदर्शन करने वाले होने की संभावना है

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बिक्री प्रबंधन के लिए OneNote

यहां हमारे ब्लॉग के अनुयायियों को पता चलेगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में निहित कार्य उपकरणों के सूट के बड़े प्रशंसक हैं। जैसा कि मार्केटिंग का कहना है कि वे वास्तव में मिड मार्केट और एसएमई के लिए एंटरप्राइज -क्लास टूल लाते हैं। हम समय बचाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए बिक्री प्रबंधन के लिए OneNote का उपयोग कैसे करते हैं, इस पर हम कुछ व्यावहारिक सुझाव साझा करना चाहते थे।

Office 365 में माइक्रोसॉफ़्ट डिजिटल नोटबुक OneNote है जो निस्संदेह हमारे पसंदीदा में से एक है। इसे समझने और इसका उपयोग करने का तरीका सीखने में कुछ समय लगा और हमें पूरा यकीन है कि हम अभी भी उत्पाद का अधिकतम उपयोग करने के करीब नहीं हैं।

धर्मान्तरित होने के बाद से हमने Onetastic Addin को जोड़ा है जो हमें अतिरिक्त कार्यक्षमता और मैक्रोज़ की एक विशाल श्रृंखला प्रदान करता है जो बिक्री प्रबंधन के लिए OneNote को सुपरचार्ज करता है।

इसके साथ ही, यदि आप कोई सुझाव जोड़ सकते हैं जो हमें और अन्य OneNote उपयोगकर्ताओं की सहायता करेगा तो कृपया इस पोस्ट के नीचे टिप्पणी अनुभाग में ऐसा करें। तो ये हैं टॉप 9 हैक्स

ऑनलाइन बिक्री प्रशिक्षण
ऑनलाइन बिक्री प्रशिक्षण

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1. बिक्री बैठकों के लिए नोट लेना

संभावनाओं और ग्राहकों के साथ बिक्री बैठक के दौरान सटीक नोट्स लेने के महत्व को हर कोई जानता है, हालांकि, हमें हमेशा उन प्रश्नों और चरणों को याद रखना मुश्किल लगता है जिन्हें हमें अपनी बिक्री प्रक्रिया में पालन करने की आवश्यकता होती है।

सामान्य मीटिंग विवरण जैसे सहभागी नाम और टेलीफ़ोन नंबर कैप्चर करने के अलावा, हम खरीदारों के प्राथमिक संवेदी प्रभुत्व और उनकी व्यक्तिगत DiSC शैली जैसे विवरणों को कैप्चर करना चाहते थे। कुल मिलाकर यह हमारे लिए याद रखने के लिए बहुत अधिक जानकारी थी इसलिए हमने एक Word दस्तावेज़ के आधार पर OneNote में एक सरल टेम्पलेट बनाया जिसका हम उपयोग कर रहे थे।

उन विवरणों को कैप्चर करने के अलावा हमने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद रखने में हमारी सहायता के लिए एक दृश्य संकेत शामिल किया और अंत में, अंतिम प्रश्न किसी भी अगले चरण को स्वीकार करता है जो सहमत हैं। हम इन “अगले चरणों” को OneNote के अंदर Outlook कार्य एकीकरण का उपयोग करके रिकॉर्ड करते हैं जो इसे स्वचालित रूप से Outlook में कार्य में जोड़ता है।

अधिकांश सेल्सपर्सन इस प्रकार के नोटों को अपने CRM के अंदर रखना पसंद कर सकते हैं और Microsoft Dynamics 365 के साथ OneNote को एकीकृत करने के बारे में यहाँ एक बढ़िया लेख है। Salesforce उपयोगकर्ताओं के लिए आप यहाँ Zapier इंटीग्रेशन के माध्यम से OneNote के साथ एकीकरण सेट कर सकते हैं।

आप मीटिंग या प्रोजेक्ट नोट्स के लिए अपना खुद का पेज डिज़ाइन कर सकते हैं और इसे हर बार ज़रूरत पड़ने पर आसान पहुँच के लिए एक टेम्पलेट के रूप में सहेज सकते हैं।

बिक्री प्रबंधन के लिए OneNote का उपयोग करना - पृष्ठ टेम्पलेट
बिक्री प्रबंधन के लिए OneNote का उपयोग करना – पृष्ठ टेम्पलेट

अंत में, मीटिंग रिकॉर्ड करने के लिए OneNote में ऑडियो रिकॉर्डिंग फ़ंक्शन का उपयोग करना संभव है, हालांकि हम बिक्री मीटिंग में इसकी अनुशंसा नहीं करेंगे।

बिक्री मीटिंग के लिए OneNote के लाभ

हम OneNote का उपयोग करना पसंद करते हैं क्योंकि यह हमें स्वतंत्र रूप से नोट्स लेने की अनुमति देता है और हस्तलेखन के हमारे खराब प्रयासों के बावजूद हम चीजों को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक होने पर हमेशा टेक्स्ट में कनवर्ट करें सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

माइक्रोसॉफ्ट पेन के साथ फ्रीहैंड लिखने में सक्षम होने के अलावा, हम विज़ुअल नोट-टेकिंग तकनीकों का भी उपयोग करने का प्रयास करते हैं जो हम जानते हैं कि हमारे बिक्री प्रशिक्षण से स्मृति प्रतिधारण और फोकस में सहायता के लिए सिद्ध होता है। हर कोई अलग होता है लेकिन हम मीटिंग में टाइप करने के बजाय नोट्स लिखना पसंद करते हैं।

नोट्स न केवल हमें यह याद रखने में मदद करते हैं कि क्या कहा गया था और कौन से अगले कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जब हम नोट्स के सारांश के साथ “मुझसे मिलने के लिए धन्यवाद ईमेल” भेजते हैं और यदि हमें एक बनाने की आवश्यकता होती है तो वे वापस संदर्भित करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। प्रस्ताव या प्रस्तुति बाद में बिक्री प्रक्रिया में।

बिक्री मीटिंग के लिए एक नोट के विपक्ष

हमें संदेह है कि सबसे बड़ा नकारात्मक यह होगा कि जब तक आप Dynamics CRM या Salesforce का उपयोग नहीं कर रहे हैं तब तक OneNote आपके अपने CRM के साथ एकीकृत नहीं हो सकता है। उस ने कहा, मुझे यकीन है कि आप नोटों को दूसरे सीआरएम में काट और पेस्ट करने में सक्षम होंगे।

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2. बिक्री कोचिंग नोट्स

कोचिंग सेल्सपर्सन यकीनन बिक्री प्रशिक्षण की तुलना में अधिक शक्तिशाली है जब यह अच्छी तरह से किया जाता है। सेल्स कोचिंग की प्रमुख नींवों में से एक कोच और कोची दोनों के लिए सटीक नोट्स रखना है। जैसा कि आप उम्मीद करेंगे कि यह क्लाउड-आधारित होना चाहिए और यह सबसे आसान चीजों में से एक है जिसे आप सेट कर सकते हैं।

  1. प्रत्येक विक्रय प्रतिनिधि के लिए OneNote में एक अनुभाग बनाएँ, जिसे आप कोचिंग दे रहे हैं। आप यहां गोपनीयता के बारे में ठीक से चिंतित हो सकते हैं क्योंकि बिक्री कोचिंग नोट्स होना सामान्य नहीं है जो कि टीम के अन्य सदस्यों के देखने के लिए निजी उपलब्ध होना चाहिए। प्रत्येक अनुभाग पर पासवर्ड सुरक्षा सेट करके इसे आसानी से हल किया जाता है।
  2. OneNote के अंदर एक नया पृष्ठ बनाएँ और फिर अपनी कोचिंग प्रक्रिया के लिए एक टेम्पलेट का उपयोग करें। हम ग्रो सेल्स कोचिंग मॉडल का उपयोग करते हैं, हालांकि आप अपने द्वारा चुने गए किसी भी मॉडल का उपयोग कर सकते हैं। हमारी स्थिति में जहां हम ज्यादातर ऑनलाइन बिक्री कोचिंग प्रदान करते हैं, हम कोचिंग सत्र के दौरान नोट्स को पूरा करते हैं और फिर कॉल के अंत में उन्हें तुरंत समाप्त करते हैं।

प्रत्येक बिक्री कोचिंग सत्र के तुरंत बाद, हम प्रशिक्षक को किसी भी कार्रवाई बिंदु का सारांश ईमेल करते हैं ताकि वे जान सकें कि उन्होंने अगले सत्र से पहले क्या प्रतिबद्धताएं की हैं।
बिक्री बैठक नोट्स टेम्पलेट के साथ, आप अपनी बिक्री कोचिंग प्रक्रिया के आसपास अपना खुद का पेज डिज़ाइन कर सकते हैं और अगले कोचिंग सत्र के कारण आसान पहुंच के लिए इसे एक टेम्पलेट के रूप में सहेज सकते हैं।

बिक्री प्रबंधन के लिए OneNote का उपयोग करना - कोचिंग नोट्स
बिक्री प्रबंधन के लिए OneNote का उपयोग करना – कोचिंग नोट्स

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3. बिक्री प्रदर्शन समीक्षा

यदि आप बिक्री प्रबंधन के लिए OneNote का उपयोग कर रहे हैं तो यह आपकी बिक्री टीम के व्यक्तिगत प्रदर्शन की समीक्षा करने में आसानी से आपकी सहायता कर सकता है। पुन: OneNote पासवर्ड सुरक्षा के साथ अनुभाग फ़ंक्शन का उपयोग करके इसे आसान बनाएं।

इसे आसानी से बिक्री प्रतिनिधि अनुभाग के अंदर उनके बिक्री कोचिंग नोट्स के बगल में एक अतिरिक्त पृष्ठ के रूप में शामिल किया जा सकता है या यदि प्रबंधक के अलावा किसी अन्य द्वारा कोचिंग प्रदान की जा रही है तो आप या तो एक अलग नोटबुक या एक ही नोटबुक के भीतर एक अलग अनुभाग सेट कर सकते हैं .

हम आम तौर पर बिक्री स्कोरकार्ड का उपयोग व्यक्तिगत बिक्री प्रदर्शन को मापने के तरीके के रूप में करते हैं और इसे OneNote के अंदर या एक अलग एप्लिकेशन में रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिसमें केवल वास्तविक मीटिंग नोट्स OneNote में रिकॉर्ड किए जा सकते हैं।

OneNote द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा और गोपनीयता के अतिरिक्त मुख्य लाभ कर्मचारियों और प्रबंधकों दोनों के लिए उपयोग और पहुँच में आसानी हैं।

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4. OneNote के साथ बिक्री प्रशिक्षण

ऐतिहासिक रूप से बिक्री प्रशिक्षण 1 या 2-दिवसीय कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजित किया गया था जिसमें प्रतिभागियों को प्रशिक्षण मैनुअल प्राप्त हुआ था। अधिक ऑनलाइन बिक्री प्रशिक्षण के आगमन के साथ OneNote आपकी बिक्री प्रशिक्षण सामग्री को संग्रहीत करने के लिए एक महान भंडार है। अनुभागों को शिक्षण मॉड्यूल के रूप में और पृष्ठों को व्यक्तिगत पाठों के रूप में सेट करना आसान है। पाठों या पृष्ठों के अंदर, आप प्रत्येक छात्र के लिए प्रश्नोत्तरी और प्रश्नों के साथ वीडियो, ऑडियो या पाठ-आधारित सामग्री जोड़ सकते हैं।

पारंपरिक बिक्री प्रशिक्षण के विपरीत, जो सभी छात्रों को समान गति से सीखने के लिए मजबूर करता है, OneNote हमें स्व-गति से सीखने वाले मॉड्यूल बनाने की अनुमति देता है जो सीखने के बेहतर परिणाम देता है। यह जांचने के लिए कि छात्र सीखने के लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं या उससे अधिक हैं, हम प्रत्येक छात्र के लिए Microsoft प्रपत्र एप्लिकेशन का उपयोग करके सर्वेक्षणों और प्रश्नों को एकीकृत करते हैं।

व्यक्तिगत बिक्री प्रशिक्षण सत्र बनाना भी संभव है जहां आप व्यक्तिगत बिक्री प्रतिनिधि के लिए सीखने की सामग्री असाइन कर सकते हैं जिससे आप अधिक लक्षित शिक्षण दृष्टिकोण प्रदान कर सकें। OneNote आपको सीखने को ट्रैक करने और मापने, और छात्रों को व्यक्तिगत आधार पर प्रतिक्रिया प्रदान करने की अनुमति देता है।

एक बार जब आप अपने बिक्री प्रशिक्षण पाठों को OneNote में एक पृष्ठ के रूप में बना लेते हैं, तो बस पृष्ठ को एक टेम्पलेट के रूप में सहेजें और फिर आवश्यकता पड़ने पर आप इसे किसी भी बिक्री प्रतिनिधि व्यक्तिगत प्रशिक्षण में सम्मिलित कर सकते हैं।

यदि आप बिक्री प्रबंधन के लिए OneNote का उपयोग कर रहे हैं तो एक द्वितीयक प्रशिक्षण अनुप्रयोग नए विक्रय दल के सदस्यों के लिए ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम बनाने के लिए पूर्ण कार्यक्षमता का उपयोग करने की क्षमता है। इस मामले में OneNote का उपयोग करने का मुख्य लाभ आसान पहुँच के लिए एक ही स्थान पर सामग्री की कई अलग-अलग प्रकार की शैलियों को रिकॉर्ड करने और दस्तावेज़ करने की क्षमता होगी।

एक बार जब आप अपनी नोटबुक बना लेते हैं तो आप आसानी से ऑनलाइन सहकर्मियों के साथ नोटबुक साझा कर सकते हैं।

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5. OneNote को CRM के रूप में उपयोग करना

जबकि हम OneNote को CRM एप्लिकेशन के रूप में उपयोग करने की अनुशंसा नहीं करेंगे, यह हो सकता है। आप ऑसकॉम्प से एक बिक्री टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं जो कानबन या कार्ड-आधारित प्रणाली पर आधारित है, और जबकि इसमें नियमित सीआरएम की पूर्ण कार्यक्षमता नहीं है, यह उन लोगों के लिए अच्छा काम करता है जो सब कुछ OneNote के अंदर रखना चाहते हैं।

हमारी राय में जो अधिक उपयोगी है वह है OneNote का उपयोग करना जिसे हम “बिक्री प्रोजेक्ट” के रूप में वर्णित करेंगे। हमारे लिए, ये आम तौर पर बड़े जुड़ाव होते हैं जिनके लिए किसी प्रकार के अनुकूलन और परियोजना प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इन परियोजनाओं को आमतौर पर कई निर्णय निर्माताओं के साथ कई बैठकों और हमारी ओर से संपर्कों से अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता होती है।

हमारे मामले में, हम MS Teams परिवेश में SharePoint साइट के अंदर OneNote का उपयोग करते हैं जिसे हम क्लाइंट प्रोजेक्ट के लिए बनाते हैं। टीम एक बेहतरीन कॉमस प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करती है और हम नोट लेने और साझा करने के लिए OneNote का उपयोग करते हैं।

ऐसे बिक्री अवसरों के लिए जो अभी तक ग्राहक नहीं हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे नोट्स और परियोजना नियोजन की एक डिग्री की आवश्यकता है, हम ईमेल के लिए जोड़े गए अनुभागों के साथ OneNote का उपयोग करते हैं – आउटलुक इनबॉक्स से लिंक। यह हमें आउटलुक के अंदर से अवसर से संबंधित ईमेल को अग्रेषित करने की अनुमति देता है।

आउटलुक में कॉन्टैक्ट्स से लिंक्ड कॉन्टैक्ट्स। यह हमें आउटलुक से संपर्क विवरण जोड़ने की अनुमति देता है जिसे हमें परियोजना पर काम करने वाली अपनी आंतरिक टीम के साथ साझा करने की आवश्यकता है।

Outlook में कैलेंडर फ़ंक्शन से लिंक की गई मीटिंग। यह हमें आउटलुक से भविष्य की बैठकों को सम्मिलित करने की अनुमति देता है जिसके लिए कुछ आंतरिक योजना की आवश्यकता हो सकती है।

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6. OneNote टू-डू लिस्ट टेम्प्लेट

OneNote के अंदर कई निःशुल्क टू डू टेम्प्लेट हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं या आप अपना स्वयं का बना सकते हैं जो हमारे पास है। हमने एक टू-डू सेक्शन बनाया है जिसके अंदर के पेज आउटलुक में टास्क सेक्शन से जुड़े हुए हैं।

आउटलुक से हम सभी कार्यों को इस पृष्ठ पर भेज सकते हैं जहां हम मालिक, समय सीमा और वर्गीकरण निर्दिष्ट करने से पहले उन्हें प्राथमिकता वाले टू-डू डैशबोर्ड में जोड़ते हैं। यह हमारी पूरी टीम को वर्तमान वर्कफ़्लो का एक ही दृश्य देखने की अनुमति देता है, जबकि उपयोगकर्ताओं को अभी भी उन मूल कार्यों पर काम करने की अनुमति देता है जो आउटलुक से भेजे गए थे।

हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कार्यों के उदाहरणों के साथ मुख्य डैशबोर्ड में चार खंड हैं:

संकट: अत्यावश्यक / महत्वपूर्ण

उत्पादकता: तत्काल नहीं / महत्वपूर्ण

व्याकुलता: तत्काल / महत्वपूर्ण नहीं

अपशिष्ट: तत्काल नहीं / महत्वपूर्ण नहीं

बिक्री प्रबंधन के लिए OneNote का उपयोग करना - टू डू लिस्ट
बिक्री प्रबंधन के लिए OneNote का उपयोग करना – टू डू लिस्ट

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7. OneNote के साथ जर्नलिंग।

डेली जर्नलिंग एक शक्तिशाली उपकरण है जो सेल्सपर्सन को अधिक उत्पादक बनने, लक्ष्य निर्धारित करने, प्रतिबिंब के माध्यम से सीखने और एक महान सर्वांगीण व्यक्तिगत विकास उपकरण के रूप में कार्य करने में मदद करता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जर्नलिंग संज्ञानात्मक प्रसंस्करण में मदद करती है और समग्र मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करती है। वास्तव में बहुत से लोग कहते हैं कि जर्नलिंग से उनकी जिंदगी बदल जाती है।

हालांकि हमेशा लोकप्रिय नहीं होता, हर व्यक्तिगत विकास गुरु दैनिक पत्रिका रखने की सलाह देते हैं। जर्नल कई रूपों में आते हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण है वह आपके लिए काम करने वाले प्रारूप को चुनना है।

हमारे सामने सबसे अच्छी पत्रिका सेल्स जर्नल कंपनी की है, हालांकि हमने अपनी छोटी पत्रिका विकसित की है जिसे हर सुबह पूरा करने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है जो कि सेल्सपर्सन के लिए बेहतर काम करता है।

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8. सेल्स टीम मीटिंग एजेंडा

बिक्री प्रबंधन के लिए OneNote का उपयोग करने के लिए अंत में सबसे आसान और सबसे सामान्य कार्य साप्ताहिक या मासिक बिक्री टीम मीटिंग के दौरान नोट लेना है। बिक्री प्रबंधन के लिए OneNote का उपयोग करते हुए हर दूसरे कार्य की तरह हम एक साधारण एजेंडा टेम्पलेट बनाते हैं जिसे हम एक क्लिक के साथ हर मीटिंग को फिर से बना सकते हैं।

नोट लेने के अलावा, हम प्रत्येक बैठक को रिकॉर्ड करने की अनुशंसा करते हैं ताकि आपके पास स्पष्ट रूप से बैठक का रिकॉर्ड हो, लेकिन इसके अतिरिक्त, जब बिक्री टीम के सदस्य छुट्टी पर अनुपस्थित होते हैं या बीमार होते हैं तो एक रिकॉर्डिंग होती है जिसे वे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे कुछ भी याद नहीं है।

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9. बिक्री प्लेबुक

हमने निश्चित रूप से यहां सर्वश्रेष्ठ को सहेजा है क्योंकि OneNote बिक्री प्लेबुक बनाने, वितरित करने और निर्माण करने के लिए एक अद्भुत उपकरण है। जबकि कई प्लेबुक अभी भी स्थिर दस्तावेज़ हैं, OneNote एक लाइव दस्तावेज़ प्रदान करता है जिसे आप जितने चाहें उतने या कम लोगों द्वारा लगातार एक्सेस और अपडेट किया जा सकता है।

इस पोस्ट में हमारे द्वारा हाइलाइट किए गए सभी टूल और टेम्प्लेट आपकी OneNote Sales Playbook के अंदर रह सकते हैं जो उपयोगकर्ता के अनुभव को और भी बेहतर बनाता है।

हमारी OneNote Sales Playbooks को MS Teams के अंदर होस्ट किया जाता है, जहाँ हमने अपने प्रत्येक क्लाइंट और प्रत्येक टीम के लिए उनकी स्वयं की अनुकूलित प्लेबुक के रूप में टीम को समर्पित किया है।

वास्तव में जब आप गठबंधन करते हैं एमएस टीमें , OneNote , MS फॉर्म्स, आपके पास अपना स्वयं का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए आवश्यक सब कुछ है और कुछ LMS प्लेटफ़ॉर्म की लागत को देखते हुए यह छोटी और मध्य बाज़ार की कंपनियों के लिए LMS और बिक्री सक्षमता की दुनिया में बहुत कम कीमत पर प्रवेश करने का एक शानदार तरीका है। कीमत बिंदु।


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बिक्री प्रबंधन के बारे में अधिक जानने के लिए इसे गहराई से लेख में देखें या आप यहां बिक्री प्रबंधन पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ले सकते हैं।

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Iain Swanston Klozers

Author Bio

Iain Swanston has spent over 30 years in B2B sales selling, training and leading teams both domestically and internationally.  In addition he serves as an Associate at Strathclyde University Business School where he has delivered the sales content for the Masters in Entrepreneurship since 2015.

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